Ενας μαύρος πληθυσμός ηττημένος, μεταλλαγμένο υπόλειμμα των Μαύρων Πανθήρων, εγκλωβισμένος στη μιζέρια των γκέτο της Νέας Υόρκης χωρίς ελπίδες και ψευδαισθήσεις. Βρώμικες, εφήμερες δουλειές και κέρδη, με ενέχυρο την ίδια τη ζωή που δεν αξίζει πεντάρα. Απέναντι, μια σιδερόφρακτη, διεφθαρμένη σε όλες της τις βαθμίδες αστυνομία, ασύγκριτα χειρότερη από τους κακοποιούς που καταδιώκει, τα μαύρα res που με τα πτώματά τους παίζει παιχνίδια εξουσίας. Τρεις αστυνομικοί, άγνωστοι μεταξύ τους, τρεις παράλληλες ιστορίες που ξεπέρασαν τα όριά τους. Ο επίλογος της ταινίας συντίθεται από την τελευταία πράξη κάθε ξεχωριστής ιστορίας και σωρευτικά χτίζει το κρεσέντο μιας συγκλονιστικής στον παραλογισμό της...