Ενας κατ' εξακολούθηση δολοφόνος σπέρνει τον τρόμο και το θάνατο στη Δυτική Ακτή και οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του στο Σάο Πάουλο, μια μικρή πόλη κοντά στο Σαν Φρανσίσκο. O Χάρι Κάλαχαν, που έχει πέσει σε δυσμένεια εξαιτίας των ακραίων μεθόδων του αντιμετώπισης του εγκλήματος, παίρνει μετάθεση εκεί και δεν αργεί να μπλέξει σε ένα θανάσιμο παιχνίδι γάτας - ποντικού... Μια ταινία με άφθονα τα στοιχεία δράσης, αλλά και του δράματος. Με τους Κλιντ Ιστγουντ και Σόντρα Λόκι.