Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννιέται και ζει τα δώδεκα πρώτα και πιο εύπλαστα χρόνια του στο μεγαλοαστικό περιβάλλον του Πειραιά. Ανατρέφεται σύμφωνα με τους κανόνες και επιταγές της πλούσιας οικογένειάς του. Είναι φανερό όμως ότι δεν αρκείται στη δεδομένη πολυτέλεια και τα όρια του ευρύχωρου σπιτιού του και της αριστοκρατικής γειτονιάς. Πολύ γρήγορα, πρώιμα, η οξύτατη καθαρή ματιά του θ' ανακαλύψει και μια διαφορετική πραγματικότητα. Ο Γιάννης Τσαρούχης λοιπόν στον Πειραιά που μεγάλωσε θυμόταν όλες τις λεπτομέρειες της ζωής της εποχής εκείνης. Το σπίτι του, το σπίτι της θείας του - όπου άρχισε να ζωγραφίζει ακουαρέλες και είχε φτιάξει κι ένα μικρό θέατρο με χαρτένιους ηθοποιούς - η Καστέλα, το Νέο Φάληρο, το Δαφνί, τα λαϊκά καφενεία στο λιμάνι του Πειραιά είναι οι χώροι όπου γυρίστηκε η ταινία.