Ο Μπερτράν Ταβερνιέ υπογράφει τη δραματική ταινία «Μεσάνυχτα... και κάτι», που θα προβληθεί απόψε απ' την ΕΤ-1, στις 23.45. Η ταινία μάς ταξιδεύει στο Παρίσι του 1959. Ο σαξοφωνίστας που δουλεύει στο «Μπλου Νόουτ» ήταν κάποτε διάσημος. Τώρα μένει σ' ένα ξενοδοχείο μαζί με άλλους μαύρους Αμερικανούς μουσικούς, οι οποίοι προσπαθούν να τον κρατήσουν μακριά από το αλκοόλ. Ενας νεαρός Παριζιάνος, που τον είχε ακούσει να παίζει παλιά, δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ζει αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης. Ετσι δανείζεται χρήματα από τη γυναίκα του και τα δίνει, σαν προκαταβολή, για να μετακομίσει σε μεγαλύτερο διαμέρισμα. Ο μουσικός σταματάει να πίνει και αρχίζει να συνθέτει και να ηχογραφεί ξανά. Ομως θα συνεχιστεί αυτό όταν θα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, στο παλιό του περιβάλλον, χωρίς τον Γάλλο φίλο του; Τρυφερή και συγκινητική προσφορά τιμής στους μουσικούς της τζαζ και στον κόσμο τους, εμπνευσμένη από τις ζωές των Μπαντ Πάουελ και Λέστερ Γιανγκ, με τη μοναδική ερμηνεία του πραγματικά μεγάλου σαξοφωνίστα Ντέξτερ Γκόρντον. Ο μουσικός διευθυντής και βραβευμένος με Οσκαρ Χέρμπι Χάνκοκ, μαζί με τους συνεργάτες του, όχι μόνο εκτελούν διάσημα κομμάτια της τζαζ, αλλά βοηθούν και στο να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα. Παίζουν: Ντέξτερ Γκόρντον, Φρανσουά Κλουζέ, Γκαμπριέλ Χάκερ, Σάντρα Ριβς - Φίλιπς, Λονέτ ΜακΚι, Κριστίν Πασκάλ, Χέρμπι Χάνκοκ, Μπόμπι Χάτσερσον, Πιερ Τραμπό, Φρεντερίκ Μάινινγκερ, Χαρτ Λερόι Μπιμπς, Λίλιαν Ρόβερ, Γκεντ Μάρλον.