Η ταινία, μας «μεταφέρει» στο 1942. Δυο άνδρες συναντιούνται στη Βορειοανατολική Βραζιλία. Ο Γιόχαν - Γερμανός που την «κοπάνησε» από τον πόλεμο και ο Ρανούλφο - Βραζιλιάνος που προσπαθεί να ξεφύγει από τη μιζέρια. Από χωριό σε χωριό, προβάλλουν μια ταινία στους αγρότες της περιοχής, που δεν έχουν ξαναδεί κινηματογράφο, για να διαφημίσουν τα αποτελέσματα ενός «θαυματουργού» φαρμάκου: Της ασπιρίνης. Διασχίζοντας σκονισμένους δρόμους, κακοτράχαλα μονοπάτια, περιοχές αφιλόξενες, οι δυο άνδρες συστήνουν στους χωρικούς περισσότερο ένα νέο μέσο ψυχαγωγίας, τον κινηματογράφο, παρά ένα καινούριο φάρμακο. Ταυτόχρονα, αναζητούν νέους ορίζοντες ζωής...