Το σενάριο εξελίσσεται από την παραμονή Πρωτοχρονιάς 1967 έως και το βράδυ της Ανάστασης της 21ης Απριλίου 1968, Πάσχα ανήμερα, την πρώτη επέτειο της «Εθνικής Παλιγγενεσίας». Καταγράφει τέσσερις μήνες της ιστορίας του μικρού ήρωα και εξόχου παρατηρητή, του Μάκη, που ζει με τη δαιμόνια γιαγιά του και τον πατέρα του, θαυμαστή του Παπαδόπουλου, σε μια επαρχιακή κωμόπολη, στη Μάνδρα Αττικής.

Με τον ερχομό του αδελφού της γιαγιάς, από το Νιου Τζέρσι, έρχεται και η τηλεόραση σαν δώρο στο σπίτι της Μάνδρας. Οι πρώτες εκπομπές της ελληνικής ΤV, εντυπωσιάζουν τις γειτόνισσες που δεν ξεκολλάνε από το σπίτι.

Ο κόσμος των μεγάλων στα μάτια ενός παιδιού: Ιντριγκες, διαλείμματα χαράς, απατηλά και αντικρουόμενα συμφέροντα, παρεξηγημένο κυνηγητό της αγάπης, χειρονομίες στοργής, πρόσωπα θαμπά, όλα συνθέτουν το φόντο της 7ετίας - το αποκορύφωμα του κιτς - αποτυπωμένα σε παλιοκαιρισμένη κινηματογραφική αφίσα στην άκρη ενός χωματόδρομου του Θριάσιου Πεδίου.