1960. Ελληνική κοινότητα Αιθιοπίας. Η Ισαβέλλα μεγαλώνει σαν πριγκίπισσα σε μια κλειστή και εύρωστη οικονομικά κοινωνία. Στα δεκαοκτώ της, ο Δημήτρης την ερωτεύεται με πάθος. Ο πατέρας της όμως, που της έχει μεγάλη αδυναμία, αντιδρά.

Ο Δημήτρης προτείνει να την κλέψει και να πάνε στη λίμνη Αλεμάγια στα νότια.

Το σχέδιό του ματαιώνεται και η Ισαβέλλα «εξορίζεται» στην Ελλάδα, όπου παντρεύεται και αποκτά δυο παιδιά. Τριάντα πέντε χρόνια αργότερα, ο Δημήτρης, άρρωστος από διαβήτη, εμφανίζεται και νοικιάζει ένα διαμέρισμα απέναντι από την παρηκμασμένη πλέον μονοκατοικία της Ισαβέλλας. Την παρακολουθεί, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Ενα μεγάλο μυστικό στοιχειώνει το πάθος του.