Δυο θρυλικές γυναικείες μορφές της μαύρης αμερικανικής μουσικής, η Bessie Smith και η Billie Holiday, αναβιώνουν με όχημα τα αθάνατα τραγούδια τους. Από τις 6-12 Φλεβάρη, στη σκηνή του «Half Note» η Joanne Bell και η Cynthia Utterbach ξεδιπλώνουν το μουσικοθεατρικό σόου «Bessie & Billie», ένα πρόγραμμα - δραματοποιημένη παρουσίαση της ζωής και της τέχνης τους.

Διάλογοι και μουσική διηγούνται τη ζωή τους (που δεν ήταν παράλληλη, καθώς η Bessie προηγήθηκε χρονικά της Billie), τονίζοντας τα κοινά αισθητικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. Κυρίως, όμως υπογραμμίζεται η διαχρονική τους αξία στην κλασική τζαζ και το μπλουζ. Μέσα από πληθώρα στοιχείων οι δυο τραγουδίστριες, που είναι και συγγραφείς, παρουσιάζουν τα τραγούδια και την πορεία που χαρακτήρισαν τις δυο αυτές ντίβες του μπλουζ και της τζαζ.