"Ενα παράπονο και ένα δάκρυ/ πρώτο φθινόπωρο πρώτη βροχή/ απόψε η σκέψη μου δε βρίσκει άκρη/ απόψε λύγισε η αντοχή... ". Τραγούδια "Του έρωτα και της φυγής",σμιλεμένα με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και τα ηχοχρώματα ορισμένων από τους πιο σημαντικούς μουσικούς δημιουργούς. Δεκαπέντε τραγούδια των Βαγγέλη Κορακάκη (δικό του το εξαιρετικό "Πρώτο Φθινόπωρο" και έξι ακόμη τραγούδια), Μιλτιάδη Πασχαλίδη ("Πεθαμένες καλησπέρες"), Μάνου Ξυδούς, Γιώργου Μουκίδη, Νίκου Καλλίνη, Κώστα Λογοθετίδη,σε ενορχήστρωση του Βασίλη Γκίνου.Μουσικές και λόγια (τους στίχους υπογράφουν οι Β. Κορακάκης, Μ. Πασχαλίδης, Μ. Ξυδούς, Γ. Μουκίδης, Κ. Λογοθετίδης, Γρ. Μυλωνάς, Π. Σταθόγιαννης) διαφορετικών διαδρομών...