Ο Τζόε Μπακ, κουρασμένος από τις συνεχείς απογοητεύσεις της ζωής του, αποφασίζει να πάει στη Νέα Υόρκη για να «πιάσει την καλή». Ντύνεται ψευτοκαουμπόης και υπολογίζοντας στην ωραία του εμφάνιση λογαριάζει να κάνει καριέρα ως ζιγκολό. Το ταξίδι του προς το Βορρά είναι μια άχαρη διαδρομή στην πιο θλιβερή πλευρά της Αμερικής. Στη μεγαλούπολη αντιμετωπίζει το ίδιο αδιέξοδο, τότε συναντάει τον Ράτσο Ρίζο, ο οποίος προσφέρεται να του κάνει τον μάνατζερ, αλλά τελικά του παίρνει τα χρήματα και εξαφανίζεται. Ο Τζόε τον ξαναβρίσκει πολύ θυμωμένος, αλλά διαπιστώνει ότι ο Ράτσο είναι σε άσχημη κατάσταση. Οι δύο άνδρες παρά τις διαφορές τους αρχίζουν να συνδέονται μεταξύ τους. Η ταινία «Ο καουμπόι του Μεσονυχτίου», σε σκηνοθεσία Τζον Σλέσινγκερ αποτελεί ταινία - σύμβολο για τη δεκαετία του '60, καθώς εισάγει πολλά καινούρια στοιχεία στα κινηματογραφικά δεδομένα της εποχής. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ταινία με χαρακτηρισμό Χ (ακατάλληλο) που βραβεύτηκε με Οσκαρ. Πρωταγωνιστούν: Ντάστιν Χόφμαν, Γιον Βόιτ, Σίλβια Μάιλς, Τζον Μακ Γκίβερ κ.ά. (Τετάρτη, ΝΕΤ, 23.00).